Edition complète Jeudi 07 Octobre @ VIPress.netLes usines tournent moins vite …
« Au deuxième trimestre, le taux d’utilisation des capacités de production des usines de semiconducteurs a atteint 94,8% contre 93,2% au 1er trimestre. Il devrait reculer légèrement à 94,7% au troisième trimestre. Mais comme les fabricants réduisent leurs capacités pour absorber les excédents de stocks et que les nouvelles lignes entrent en production, ces taux élevés ne vont pas durer. Ils devraient repasser sous la barre des 90% au 1er trimestre 2005 et continuer de reculer par la suite jusqu’à un seuil de 80% au 1er trimestre 2006 avant de remonter ultérieurement.»
Klaus Rinnen, vice-président du groupe semiconducteurs de Gartner, dans un communiqué de presse. La société d’études de marché estime que les investissement en semiconducteurs stagneront l’an prochain, avant de plonger de 16% en 2006 (voir article ci-dessous).
Equipements pour SC : +66% en 2004 ; -0,6% en 2005
Gartner a publié hier une révision de ses prévisions d’investissements dans l’industrie du semiconducteur. Si les investissements des fabricants de semiconducteurs devraient s’envoler de 53,9% cette année, à 45,7 milliards de dollars, ils devraient stagner en 2005 (+0,4%, à 45,8 milliards), avant de plonger de 16% en 2006, à 38,4 milliards. Grâce aux fondeurs et aux fabricants de mémoires qui tirent les investissements, la région Asie-Pacifique devrait investir 80% de plus qu’en 2003 cette année. En Europe, la hausse des investissements devrait atteindre 50% tirée par les marchés allemand, français et britannique, mais aussi grâce à Intel en Irlande. Le Japon devrait continuer d’enregistrer une croissance soutenue cette année (+39%), alors que la hausse des investissements aux Etats-Unis (+30%) sera notamment le fait d’entreprises non-américaines.
Le marché mondial des équipements pour SC devrait ainsi faire un bond de 66,3% cette année, à 38 milliards de dollars, avant de reculer de 0,4% l’an prochain, puis chuter de 23,1% en 2006, à 29 milliards de dollars. Le marché des équipements de traitement des tranches (front end) devrait représenter 28,8 milliards en 2004 (+72,2% !), augmenter de 0,9% l’an prochain et chuter de 23% en 2006. Celui des machines d’assemblage et de packaging devrait grimper de 48,8% cette année, à 4,6 milliards et plonger dès 2005 (-14% à 3,9 milliards). Le marché mondial des testeurs (+51,7%, à 4,6 milliards en 2004) devrait encore croître l’an prochain (+3,3%), avant de chuter lourdement en 2006 : -30,2%, à 3,3 milliards de dollars.
EADS rachète Racal Instruments
EADS a officialisé hier le rachat de la société Racal Instruments implantée à Irvine, en Californie. Racal Instruments est spécialisée dans les solutions de test de systèmes électroniques, aérospatiaux et les systèmes d’armes. Ces solutions, qui s’étendent des instruments modulaires aux systèmes de test automatiques clé en main, sont adaptées à une grande variété d’utilisations, parmi lesquelles les mesures et tests fonctionnels pour des applications civiles, les tests et fiabilisation dans les procédés de fabrication des diodes laser, les tests de production des micro-ordinateurs, les tests de moteurs aéronautiques, etc. Racal Instruments est notamment positionnée sur les marchés de la défense, de l’aérospatial, des télécommunications et des semiconducteurs. Racal Instruments revient ainsi dans le giron européen après avoir été cédé en novembre 2001 par le groupe français d'électronique de défense Thales, pour un montant de 136 millions d'euros, à un consortium formé par J.F. Lehman & Co et Thomas Weisel Capital Partners. Thales avait trouvé cette société dans la corbeille lors du rachat en 2000 de la société britannique Racal.
« Par cette acquisition, EADS acquiert une position de leader sur le marché des tests intégrés aux Etats-Unis et accroît ainsi sa masse critique pour devenir le numéro un mondial de l’industrie des tests et services. Par ailleurs, EADS Tests et Services, filiale à 100% de EADS, permettra à Racal Instruments de consolider sa base technologique en renforçant son assise financière et ainsi à mieux se positionner et développer de nouvelles capacités » a indiqué Ralph D. Crosby, Jr., Chairman et CEO d’EADS North America et Membre du Comité Exécutif d’EADS.
Le montant de cette transaction est de 105 millions de dollars et les vendeurs ont accepté un système de prime par lequel EADS paierait 25 millions de dollars de plus en fonction de la confirmation d’ici la mi-2005 des performances prévues. Racal Instruments emploie plus de 320 collaborateurs aux Etats-Unis, en Europe et en Asie. Son chiffre d’affaires est évalué à 84 millions de dollars.
Spécialiste du test automatique, EADS Test & Services offre un large éventail de systèmes et de services de test pour le développement, la production et la maintenance des équipements électroniques, optroniques et radars embarqués. A ce jour, plus de 800 bancs d’essai et 4 000 programmes de test ont été livrés à travers le monde à plus de 160 partenaires et clients. EADS Test & Services fait partie de la Division Systèmes de Défense et de Sécurité (DS) d’EADS. Avec un chiffre d’affaires de plus de 5,2 milliards d’euros en 2003 et des effectifs d’environ 24 000 salariés dans neuf pays, la division DS constitue le principal pôle Défense d’EADS.
Le Coréen MagnaChip Semiconductor prévoit 1000 M$ de CA dès 2004
Naissance d’un poids lourd de l’industrie du semiconducteur : cédé hier par Hynix à groupe d’investisseurs pour 828,4 millions de dollars, le Coréen MagnaChip Semiconductor ne démarre pas les mains vides. Prévoyant de réaliser un chiffre d’affaires de l’ordre du milliard de dollars dès cette année, le fabricant dispose de cinq unités de diffusion en Corée, représentant une capacité de traitement mensuelle de 110 000 tranches en équivalent 200 mm. L’entreprise, spécialisée dans les imageurs Cmos, les circuits d’affichage, les processeurs dédiées et les services de fonderie, emploie 4200 personnes dont 650 en R&D et revendique un porte-feuille de plus de 15 000 brevets. Elle compte, parmi ses clients, Haeir, LG Electronics, LG.Philips LCD, NEC, Matsushita, Samsung et Sharp.
L’essor du marché des écrans Oled sera moins rapide que prévu
La baisse des prix des écrans LCD rend la tâche plus difficile aux écrans Oled pour percer. Telle est l’explication fournie par iSuppli de la révision à la baisse de ses prévisions pour le marché des écrans organiques. Le prix est en effet un facteur déterminant pour les fabricants de radiotéléphones, qui, à l’instar de Nokia, tirent leurs coûts à la baisse. Dans ce contexte, mieux vaut encore faire appel à des écrans LCD STN pour équiper les mobiles, moins onéreux que des Oled à matrice passive, sans parler des Oled à matrice active dont l’introduction dans des produits a été repoussée à début 2005. Selon le cabinet américain, le marché mondial des écrans Oled devrait ainsi représenter 35,3 millions d’unités cette année (et non plus 36,2 millions), soit néanmoins plus du double de 2003 (16,8 millions d’écrans). En valeur, ce marché devrait passer à 429 M$ cette année, au lieu de 470 M$, soit une hausse de 74% par rapport à 2003. Les prévisions à long terme du marché des écrans plats organiques restent toutefois alléchantes, puisqu’iSuppli estime qu’il se vendra 289 millions d’écrans Oled en 2010, pour un marché représentant alors 3,3 milliards de dollars.
Concentration en vue dans la distribution en Allemagne
Ce matin, les deux distributeurs allemands de semiconducteurs Consumer Electronic et Azego (connu sous le nom d’Advanced Component Group) ont fait part de l’ouverture de négociations en vue de fusionner leurs activités de distribution. Les deux distributeurs y voient notamment l’occasion de réduire leurs coûts, notamment au niveau des coûts administratifs. Consumer Electronic (149,7 M€ de CA lors du dernier semestre) emploie 499 personnes et dispose de 31 bureaux commerciaux ; Azego (57,3 M€ de CA lors du dernier semestre) emploie 218 personnes et dispose de 15 entités commerciales. Tous les deux ont leur siège à Munich.
Philips arrête de produire des téléviseurs à rétroprojection
Philips a annoncé mercredi qu’il allait arrêter de développer et de produire des téléviseurs à rétroprojection faisant appel à la technologie des micro-écrans LCD sur silicium (LCoS), en raison d’une part de marché trop faible qui l’empêche de profiter d’économies d’échelles nécessaires au développement de cette technologie encore naissante, rapporte Reuters. Selon l’agence de presse, cette décision concernerait 200 emplois dans les divisions semiconducteurs et électronique grand public du géant néerlandais. Philips pourrait néanmoins continuer de revendre sous son nom des téléviseurs à rétroprojection.
Galileo : la Commission propose le passage aux phases de déploiement et d’exploitation
La Commission européenne a adopté mercredi une communication sur le passage aux phases de déploiement et d’exploitation du programme européen de radionavigation par satellite Galileo. Sur la base des conclusions de ce document, le Conseil doit prendre, à la fin de l’année 2004, les décisions politiques qui permettront de lancer ces deux prochaines phases et qui porteront notamment sur le financement et la définition des services. Dans sa communication, la Commission rappelle les quatre questions qui devaient être résolues préalablement au lancement des phases de déploiement et d’exploitation : l’élaboration des structures d’encadrement du système, l’interopérabilité totale des systèmes européen et américain, la définition des services offerts et enfin, la confirmation d’un engagement substantiel du secteur privé dans le financement de ces phases. Ces conditions étant désormais remplies, la Commission conclut qu’il est maintenant essentiel que le Conseil confirme le passage irrévocable aux phases de déploiement et d’exploitation du programme. « Il n’y a plus d’obstacles au lancement des phases ultérieures du programme », a déclaré Loyola de Palacio, Vice-Présidente de la Commission.
TSMC cale en septembre
Premier fondeur mondial, le Taïwanais TSMC vient d’annoncer un chiffre d’affaires de 684 M$ en septembre, en recul de 1% par rapport à août (+22,5% par rapport à septembre 2003), mettant fin à une série de cinq records mensuels consécutifs. Ce modeste recul traduit ainsi un tassement des commandes depuis 2 mois, qui pourrait conduire à une baisse séquentielle de son CA au 4e trimestre. Pour sa part, UMC , deuxième fondeur mondial a fait état d’un CA de 350 M$ en septembre, en hausse de 3,04% par rapport à août (+57,7% par rapport à septembre 2003).
Hausse de 47% du CA semestriel de Dane-Elec
L'assembleur français de modules mémoires Dane-Elec Memory a réalisé un chiffre d'affaires de 57,5 M€ au troisième trimestre 2004, en hausse de 47% par rapport à la même période de 2003, selon un avis financier. Une croissance tirée par les ventes de ses produits à base de mémoires flash (+97%), alors que l’activité Drams a crû de 13%. Le groupe prévoit désormais sur l'ensemble de son exercice 2004 un chiffre d'affaires en croissance d'au moins 30% par rapport à 2003.
Telex : Vishay, TI, Qualcomm, Sagem, Pemstar, Raytheon, Fujitsu-Siemens
Vishay vient d’annoncer le rachat pour 17,65 millions de dollars de l’Américain SI Technologies, un spécialiste des capteurs et des produits de mesure industrielle et d’automation. Pour son exercice clos en juillet 2003, SI Technologies avait réalisé un CA annuel de 33,05 M$.
Texas Instruments a annoncé mercredi la résolution d'un litige judiciaire avec Qualcomm à propos de licences de brevets, après le rejet par la justice des plaintes du spécialiste de la technologie CDMA. Après une première fin de non recevoir en juillet dernier, "le tribunal a rejeté une seconde réclamation de Qualcomm selon laquelle Texas Instruments a violé matériellement l'accord", a indiqué TI dans un communiqué, soulignant que cet accord restait donc en vigueur.
Sagem a été choisi par la banque centrale du Malawi pour installer un système de reconnaissance d'empreintes digitales destiné à sécuriser la délivrance de cartes bancaires et de porte monnaie électronique sur l'ensemble du territoire. Leader mondial en reconnaissance d'empreintes digitales, Sagem destine pour la première fois un système AFIS (Automated Fingerprint Identification System) à des applications bancaires. A ce jour, 400 000 cartes biométriques ont été distribuées au Malawi pour des utilisations aussi variées que le transfert de fond, le paiement de salaires et le commerce de détail.
Le sous-traitant américain Pemstar va réduire ses effectifs de 5% et sa capacité de production de 14% aux Etats-Unis. Le sous-traitant revoit par ailleurs ses prévisions à la baisse pour le trimestre en cours : il table ainsi désormais sur un chiffre d’affaires de 170 à 175 M$ alors qu’il anticipait 180 à 190 M$ fin juillet.
Le groupe américain de défense Raytheon a annoncé mercredi le rachat, pour un montant non divulgué, de la firme Photon Research Associates (PRA), spécialisée dans les technologies de télédétection. PRA est spécialisé dans les domaines de la télédétection par capteurs, des missiles de défense, de la surveillance-reconnaissance et de l'analyse de données de renseignement.
Le premier fabricant d'ordinateurs européen Fujitsu-Siemens a vu son bénéfice imposable et son chiffre d'affaires augmenter fortement au premier semestre de son exercice fiscal 2004/05. Le bénéfice imposable a crû de 60% sur un an à 18 millions d'euros, tandis que le chiffre d'affaires a augmenté dans le même temps de 15% à 2,56 milliards d'euros.
Thomson et les CRT, dans les Echos
Les Echos fait état ce matin de spéculations de certains analystes financiers sur la sortie prochaine de Thomson du marché des tubes cathodiques. A en croire certains analystes, le groupe envisagerait d'inscrire des provisions en vue de la cession prochaine de sa division tubes cathodiques, qui marquerait alors une étape supplémentaire dans le désengagement de la firme française de l'activité d'électronique grand public traditionnelle. Une vente de cette division déficitaire, qui réalise un chiffre d'affaires de l'ordre d'un milliard d'euros, pourrait avoir un impact positif de 2 points sur la marge d'exploitation de Thomson, explique le quotidien. A lire également un article sur la TVHD au Japon.
Mission Beffa, dans le Figaro
« Il ne suffit pas de disposer d'abondants fonds publics pour inventer le futur comme le démontre le Japon. Les Sony, Sharp, Matsushita, Toshiba ont, par exemple, inventé les téléviseurs à écran plat et d'autres produits innovants car ils ont d'abord su trouver des modes de coopération efficace avec l'Etat », écrit ce matin Le Figaro, qui revient sur la mission confiée par le Chef de l’Etat à Jean-Louis Beffa pour développer une économie de l’innovation
UMTS, TVHD en Europe, dans la Tribune
« L’UMTS est arrivé … ou presque », écrit ce matin La Tribune, dans son dossier « Economie.net ». Le quotidien y consacre également un article à l’essor du marché « Machine to Machine » grâce au GPRS. A lire aussi un article sur la TVHD qui gagne l’Europe : plusieurs diffuseurs ont en effet annoncé le démarrage d'un canal haute définition : Premiere en Allemagne, et Canal Plus et TPS Star en France fin 2005, puis Sky au Royaume-Uni en 2006.
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