L'essentiel Jeudi 27 Octobre @ VIPress.netSemiconducteurs : croissance mondiale de 6,6% en 2005, mais nulle en Europe
Le WSTS, organisation qui rassemble la grande majorité des fabricants de semiconducteurs, publie ce matin une révision à la hausse de ses prévisions pour le marché mondial en 2005. Après la hausse de 28% en 2004, la consommation mondiale de semiconducteurs devrait ainsi progresser de 6,6% cette année, à 227 milliards de dollars, puis de 8% en 2006 et de 10,6% en 2007. Au printemps dernier, le WSTS ne tablait que sur une hausse de 6,3% pour 2005 puis de 5,2% en 2006 et de 10,5% en 2007. Pour la profession, le cycle de l’industrie du semiconducteur se révèle beaucoup moins brutal que lors des précédentes secousses du fait de la croissance de la demande dans les PC, les téléphones mobiles et l’électronique grand public numérique.
Pour autant, la conjoncture n’est pas la même partout : Sur le continent américain, le marché du semiconducteur devrait progresser de 2,2% cette année, à 39,9 milliards de dollars, alors qu’en Asie-Pacifique, les ventes devraient augmenter de 16,2%, à 103,1 milliards. Exprimée en dollars, la croissance du marché des SC devrait être nulle en Europe (+0,2%, à 39,5 milliards), tandis que le marché japonais devrait reculer de 2,8%, à 44,5 milliards de dollars. Pour 2006, le marché européen du semiconducteur devrait progresser de 5,1%, à 41,5 milliards de dollars.
Par produits, le marché mondial des discrets devrait reculer de 3,7% cette année, à 15,2 milliards, celui de l’optoélectronique progresser de 8,7% (à 14,9 milliards) ; le marché des capteurs devrait reculer pour sa part de 2,8%, à 4,6 milliards. Quant au marché des circuits intégrés (+7,6%, à 192,3 milliards), il diffère suivant les produits, même si toutes les familles de produits devraient croître cette année. La plus forte hausse est attendue pour les circuits logiques (+16,1%, à 57,5 milliards), devant les microprocesseurs et microcontrôleurs (+8,3%, à 54,9 milliards). Le marché des circuits analogiques devrait croître de 0,4%, à 31,5 milliards et celui des mémoires de 2,7%, à 48,4 milliards.
Electronique mondiale : + 7% en 2005 ; +5% en 2006
La fin de l’année 2005 marque l’entrée dans les phases vertueuses du cycle de semiconducteur (faible augmentation des capacités de production, raffermissant des prix et croissance des ventes), souligne Bill McClean, président de la société d’études IC Insights. Tel est le principal enseignement de son intervention présentée dans la cadre du 9e sommet européen de la microélectronique qui s’est déroulé hier à Paris.
Pour 2005, IC Insights prévoit ainsi un marché mondial des appareils électroniques en hausse de 7%, à 1072 milliards de dollars, pour un marché du semiconducteur de 223,5 milliards (+5%). Le marché des équipements pour SC devrait, quant à lui, reculer de 2% à 33,8 milliards et celui des matériaux devrait progresser de 7% à 28,5 milliards.
Pour l’an prochain, Bill McClean anticipe un marché de l’électronique en croissance de 5%, à 1121 milliards de dollars, tandis que le marché des circuits intégrés devrait croître de 8%, à 241,6 milliards. Le marché des équipements de production de SC devrait enregistrer une légère croissance (+2%) et celui des matériaux progresser de 7%.
Si le contenu moyen en semiconducteurs des appareils électroniques devrait baisser légèrement cette année (20,8% contre 21,3% en 2004), il devrait progresser à moyen terme pour atteindre 25% d’ici 2009. En témoignent les livraisons en nombre de circuits qui devraient croître de 8 à 9% par an en moyenne au cours des dix prochaines années.
Pour l’analyste américain, l’industrie du semiconducteur se joue désormais à guichet fermé et il ne devrait y avoir aucun nouvel entrant majeur dans la partie. Notamment pas les fabricants chinois, qui à l’horizon 2010 représenteront moins de 5% de la production mondiale. Bill McClean note avec perfidie que le cours de l’action de SMIC, le fondeur chinois le plus en vue, a chuté de moitié depuis son introduction en Bourse. Pas d’acteur majeur chinois donc à venir, ni d’ailleurs indien ou brésilien…
Dans un secteur en quelque sorte verrouillé, les fabricants de semiconducteurs ont appris à dépenser moins (21% de leur chiffre d’affaires en 2005). Un phénomène qui va s’accentuer à l’avenir. Ce qui fait dire à Bill McClean que pour 1 dollar investi sur la période 2004-2005, les fabricants de puces récolteront 1,2 dollar (l’analyste estime que pour 256,5 milliards de dollars d’investissements, les fabricants augmenteront le marché du semiconducteur de 292 milliards de dollars sur la période). Une vraie rupture par rapport à la période 1999-2004 où le ratio était tombé à 0,58 (199,2 milliards investis pour un marché qui n’a augmenté que de 116,5 milliards).
Distribution : Abacus rachète Deltron Electronics
Le distributeur britannique Abacus a annoncé hier son intention de racheter son confrère et compatriote Deltron Electronics pour 28,4 millions de livres (41,8 millions d’euros). Soit une offre supérieure de 45,7% au cours de l’action de Deltron de lundi dernier. A l’issue de la transaction, les actionnaires de Deltron détiendront 38,5% du capital du nouvel ensemble. Deltron est notamment présent en France au travers de sa filiale Deltron Euroindustrie.
Cette acquisition va accélérer le développement d’Abacus en Europe. Des activités redondantes au Royaume-Uni, dans les pays nordiques et en Italie permettront une fois aplanies au nouvel ensemble de réduire ses coûts opérationnels de 3,5 millions de livres l’année suivant l’acquisition et de 5 M£ l’année suivante. Une restructuration qui devrait coûter au maximum 6 millions de livres, indique le communiqué du distributeur.
Abacus s’était illustré récemment en rachetant une partie des actifs (clientèle au Royaume-Uni et dans les pays nordiques notamment) du distributeur Eurodis, placé en redressement judiciaire au début de l’été et revendu depuis par appartements.
Micronas rachète l’Américain WISchip International pour 80 M$
Micronas, fabricant suisse de circuits intégrés pour le grand public et l’automobile (963 millions de francs suisses de CA pour un effectif de 2000 personnes en 2004) vient d’annoncer l’acquisition de la société fabless WISchip International pour 80 M$. Avec un siège social implanté en Californie, WISchip est spécialisé dans le développement de circuits audio/vidéo et de logiciels répondant aux standards MPEG1/2/4, H.264 et VC-1 HDTV. La start-up créé en 1998 emploie 104 personnes dont 78 ingénieurs vidéo et informatique (32 sont en poste en Chine).
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