Le Sicas, Semiconductor International Capacity Statistics, confirme ce matin la remontée du taux d’utilisation des capacités de production des usines de semiconducteurs dans le monde, notamment chez les fondeurs.

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Pour les circuits intégrés les plus avancés, les usines sont saturées.

Si les chiffres officialisés par la profession ne sont pas aussi élevés que ceux avancés par VLSI Research (voir notre édition de mercredi), la tendance relevée par le cabinet d’études américain est bien réelle.

Le Sicas souligne ainsi que le taux d’utilisation des capacités de production des usines de semiconducteurs (circuits MOS et bipolaires) a atteint à 90,1% au troisième trimestre contre 89,1% au deuxième trimestre et 84,8% au 1er trimestre. En trois mois, la capacité installée a, en outre, progressé de 3%, à 1,58 million de tranches par semaine en équivalent 200 mm. La production réelle, qui traduit la demande, a, quant à elle, progressé de 4,5% en trois mois, à 1,424 million de tranches (+5,9% par rapport au troisième trimestre 2004).

Pour l’ensemble de circuits Cmos, le taux d’utilisation des capacités de production progresse en trois mois de 89,5% à 90,7%, les capacités installées ayant dans le même temps augmenté de 3,9%, à 1,48 million de tranches. Pour les circuits les plus avancés, les usines sont saturées : 97,2% pour les circuits aux motifs inférieurs à 0,12 µm ; 95,9% pour les motifs compris entre 0,16µm et 0,12 µm.

La plus forte progression concerne les fondeurs, dont les usines ont tournée à 92,3% de leurs capacités au 3e trimestre, contre 83% au deuxième trimestre et 75,2% au 1er trimestre.

Les usines de circuits bipolaires tournent à 80,5% (82,5% au 2e trimestre) pour une capacité installée de 248 700 tranches.

Enfin, notons que la capacité installée dans les usines traitant des tranches de moins de 200 mm de diamètre a régressé de 9,2% en trois mois, à 242 600 tranches par semaine, tandis que celle des « fabs 300 mm » a fait un bond de 15,1%, à 115 300 tranches 300 mm par semaine. La capacité installée dans les usines 200 mm a progressé de 4,9% en trois mois, à 980 900 tranches par semaine. Ainsi, les fabs 300 mm tournaient à 92,7% de leur capacité au 3e trimestre, les unités « 200 mm » à 92,9% et celles traitant des tranches de diamètre inférieur à 200 mm à 79,9%.

La DMASS, Distributors’ and Manufacturers’ Association of Semiconductor Specialists, vient de publier des statistiques peu encourageantes pour le 3e trimestre. Selon l’association, le marché européen de la distribution de semiconducteurs a représenté 1,093 milliard d’euros de juillet à fin septembre. Ce montant représente une baisse de 7,8% par rapport au 3e trimestre 2004. D’avril à fin juin 2005, ce marché avait représenté 1,153 milliard d’euros.

Au 3e trimestre 2005, le seul marché français de la distribution de semiconducteurs aurait reculé de 11,8% par rapport au 3e trimestre 2004, à 105 millions d'euros. L’Allemagne (-2,1%, à 343 millions d’euros), la Grande–Bretagne (-12,2%, à 138 M€) et l’Italie (-6,1%, à 131 M€) sont aussi en recul. Les plus fortes progressions ont été enregistrées en Europe de l’Est.

Côté produits, les plus fortes hausses concernent les DEL (+25%) et les DSP (+5%) ; les baisses les plus importantes concernent les réseaux logiques programmables (-13,4%) et les mémoires (-19,1%).

L'enquête de conjoncture mensuelle du Sitelesc, qui porte sur les facturations des fabricants de semiconducteurs (circuits intégrés et semiconducteurs discrets) installés en France, et adhérents de l’organisation professionnelle, affiche les mêmes résultats qu'en octobre 2004.

En retrait sur septembre qui avait été exceptionnel, la performance d'octobre est néanmoins au niveau des meilleurs autres mois de l'année. Rappelons qu’en septembre, les facturations de semiconducteurs en France avaient affiché un niveau record sur les derniers 18 mois, avec une hausse de 13% sur le même mois 2004.

Sur les 10 premiers mois de l'année, et en raison des performances décevantes de début d'année, les facturations affichent néanmoins un recul de 11% sur la même période 2004, indique le Sitelesc.
En retrait par rapport à septembre (mois record en 2005), les prises de commandes sont, quant à elles, au niveau d'octobre 2004.

Selon le cabinet d’études américain VLSI Research, le taux d’utilisation des unités de production de semiconducteurs frôle la saturation : de 96,5% en septembre, il est passé de 96,6% en octobre et devrait encore être de 95,7% en novembre. Pour octobre, VLSI Research évalue à 96% le taux d’utilisation des usines de front end et à 98% celui des usines d’assemblage et de test !

Pourquoi alors les prix et les délais d’approvisionnement ne s’envolent-ils pas ? Tout d’abord, peut-être parce que les chiffres de VLSI sont faux. On attend la confirmation des statistiques de la profession délivrés par le Sicas. Au deuxième trimestre, le taux officiel d’utilisation des capacités de production des usines de semiconducteurs était remonté à 88,8% contre 84,8% au 1er trimestre.

Autre explication crédible donnée par VLSI : par prudence, plutôt que d’investir dans de nouvelles capacités de production, les fabricant ont préféré « charger » leurs usines existantes pour anticiper la demande pour les fêtes de Noël. Une fois le pic passé (si la demande finale est au rendez-vous), la pression devrait retomber. De plus, les fabricants ayant sous-investi au cours du premier semestre, il y a actuellement un rush sur les équipements (book-to-bill mondial de 1,08 en octobre et de 1,04 en novembre) qui fera baisser mécaniquement le taux d’utilisation des capacités de production d’ici quelques mois.

A la faveur de la publication de ses statistiques trimestrielles, Gartner vient de relever à 810 millions d’unités sa prévision du marché des téléphones mobiles pour 2005 (précédente estimation : 779 millions d’unités). Le cabinet d’études américain rappelle que 674 millions de mobiles ont été vendus en 2004 et 520 millions en 2003.

Au 3e trimestre, 205,4 millions de mobiles ont été vendus dans le monde, contre 190,5 millions au 2e trimestre 2005 et 168,3 millions au 3e trimestre 2004. Au 3e trimestre, Nokia détenait 32,6% du marché en nombre d’unités, devant Motorola (18,7%), Samsung (12,5%), Sony Ericsson (6,7%) et LG Electronics (6,5%).

IC Insights a publié hier soir son classement des 20 premiers fournisseurs mondiaux de semiconducteurs pour 2005. Ensemble, ces fabricants devraient croître 6% cette année, alors que le marché du semiconducteur devrait progresser de 7%, analyse le cabinet américain. Les plus fortes croissances devraient être enregistrées par Sony (+19%), Hynix (+18%), Intel et AMD/Spansion (+15% chacun). A noter que la performance de Sony, qui passe du 12e au 9e rang mondial, est intégralement due à ses ventes de semiconducteurs en interne qui font un bond de 50%.
Côté perdants, le fondeur taïwanais UMC devrait voir ses ventes reculer de 15% cette année, tandis que NEC Electronics dégringole de 4 places en raison de ventes en baisse de 11%.


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