Selon Technology Forecasters, le recours à la sous-traitance dans l’industrie automobile devrait progresser au cours des prochaines années : de 9% de la production en électronique automobile, la part de la sous-traitance devrait passer à 13% d’ici quelques années.

publicité

Selon une étude publiée par Databeans, le contenu semiconducteur d’une automobile a représenté en moyenne 255 dollars en 2004 et progresse de 6% par an. Le marché mondial des semiconducteurs pour l’automobile, qui représente actuellement 15,5 milliards de dollars, devrait atteindre 17,4 milliards de dollars en 2006, avec une part importante pour les circuits analogiques. Au cours des cinq prochaines années, ce marché devrait croître en moyenne de 9% par an.

Le Sicas, Semiconductor International Capacity Statistics, confirme ce matin la remontée du taux d’utilisation des capacités de production des usines de semiconducteurs dans le monde, notamment chez les fondeurs. Pour les circuits intégrés les plus avancés, les usines sont saturées.

Si les chiffres officialisés par la profession ne sont pas aussi élevés que ceux avancés par VLSI Research (voir notre édition de mercredi), la tendance relevée par le cabinet d’études américain est bien réelle.

Le Sicas souligne ainsi que le taux d’utilisation des capacités de production des usines de semiconducteurs (circuits MOS et bipolaires) a atteint à 90,1% au troisième trimestre contre 89,1% au deuxième trimestre et 84,8% au 1er trimestre. En trois mois, la capacité installée a, en outre, progressé de 3%, à 1,58 million de tranches par semaine en équivalent 200 mm. La production réelle, qui traduit la demande, a, quant à elle, progressé de 4,5% en trois mois, à 1,424 million de tranches (+5,9% par rapport au troisième trimestre 2004).

Pour l’ensemble de circuits Cmos, le taux d’utilisation des capacités de production progresse en trois mois de 89,5% à 90,7%, les capacités installées ayant dans le même temps augmenté de 3,9%, à 1,48 million de tranches. Pour les circuits les plus avancés, les usines sont saturées : 97,2% pour les circuits aux motifs inférieurs à 0,12 µm ; 95,9% pour les motifs compris entre 0,16µm et 0,12 µm.

La plus forte progression concerne les fondeurs, dont les usines ont tournée à 92,3% de leurs capacités au 3e trimestre, contre 83% au deuxième trimestre et 75,2% au 1er trimestre.

Les usines de circuits bipolaires tournent à 80,5% (82,5% au 2e trimestre) pour une capacité installée de 248 700 tranches.

Enfin, notons que la capacité installée dans les usines traitant des tranches de moins de 200 mm de diamètre a régressé de 9,2% en trois mois, à 242 600 tranches par semaine, tandis que celle des « fabs 300 mm » a fait un bond de 15,1%, à 115 300 tranches 300 mm par semaine. La capacité installée dans les usines 200 mm a progressé de 4,9% en trois mois, à 980 900 tranches par semaine. Ainsi, les fabs 300 mm tournaient à 92,7% de leur capacité au 3e trimestre, les unités « 200 mm » à 92,9% et celles traitant des tranches de diamètre inférieur à 200 mm à 79,9%.

La DMASS, Distributors’ and Manufacturers’ Association of Semiconductor Specialists, vient de publier des statistiques peu encourageantes pour le 3e trimestre. Selon l’association, le marché européen de la distribution de semiconducteurs a représenté 1,093 milliard d’euros de juillet à fin septembre. Ce montant représente une baisse de 7,8% par rapport au 3e trimestre 2004. D’avril à fin juin 2005, ce marché avait représenté 1,153 milliard d’euros.

Au 3e trimestre 2005, le seul marché français de la distribution de semiconducteurs aurait reculé de 11,8% par rapport au 3e trimestre 2004, à 105 millions d'euros. L’Allemagne (-2,1%, à 343 millions d’euros), la Grande–Bretagne (-12,2%, à 138 M€) et l’Italie (-6,1%, à 131 M€) sont aussi en recul. Les plus fortes progressions ont été enregistrées en Europe de l’Est.

Côté produits, les plus fortes hausses concernent les DEL (+25%) et les DSP (+5%) ; les baisses les plus importantes concernent les réseaux logiques programmables (-13,4%) et les mémoires (-19,1%).

Selon IC Insights, le marché mondial des DSP devrait être stable cette année, à 7,8 milliards de dollars, avant de progresser de 9% en 2006, puis de 18% en 2007 et 27% en 2008.

En 2005, les applications télécoms devraient représenter plus 80% des ventes de DSP (+4%, à 6,4 milliards de dollars). Suivent l’informatique (414 M$), le grand public (-36%, à 344 M$), l’automobile (312 M$), l’industriel (312 M$) et le professionnel (31 M$). Le marché européen des DSP devrait, pour sa part, représenter 1,6 milliard de dollars cette année.

Selon une étude de Screen Digest, près de 8,7 millions d'Européens regarderont la télévision via Internet (IPTV) d'ici 2009, soit 9,4% du marché, contre 658 000 personnes aujourd'hui. « Le développement sera plus rapide en Europe et en Asie qu'aux Etats-Unis », estime Daniel Schmitt, auteur de l'étude. Screen Digest prévoit que les pays qui connaîtront le plus fort engouement seront la France, l'Italie et l'Espagne, avec respectivement 20%, 17% et 16% de parts de marché de l'IPTV d'ici quatre ans. La France est aujourd'hui en tête de ce marché avec 280 000 clients chez France Télécom, Free et Neuf Télécom.

Semico Research est en désaccord avec iSuppli qui annonçait hier un sur-place à venir du marché des flash NOR: 8,2 milliards en 2004 ; 6,5 milliards en 2005 et 7,5 milliards en 2009. pour Semico, en revanche, ce marché devrait croître de 19% en 2006. Entre 2005 et 2008, le marché des flash NOR devrait presque doubler passant de 7,2 à 13 milliards de dollars. Qui croire ?

Au troisième trimestre 2005, le marché mondial des serveurs informatiques a crû de 8,1%, à 12,5 milliards de dollars, soit le 10e trimestre consécutif de hausse, selon les statistiques publiées hier par IDC. En nombre de machines, la hausse atteint 11,3%. Sur le trimestre, IBM s’est adjugé 32,3% des ventes mondiales de serveurs en dollars devant Hewlett-Packard (27,8%), Dell (10,5%), Sun (8,7%) et Fujitsu/Siemens (6,1%).

Côté systèmes d’exploitation, les serveurs Linux continuent de progresser à pas de géant : ventes en hausse de 34,3% (+20,5% en nombre d’unités). Plus mature, le marché des serveurs Windows a progressé de 17,7% en valeur (+15,3% en volume). En revanche, celui des serveurs Unix a reculé de 0,4% en valeur et de 13,7% en nombre d’unités. Côté architecture, les ventes mondiales de serveurs x86 ont représenté 6,3 milliards de dollars au 3e trimestre, soit 16% de mieux qu’il y a un an.

Selon le Nihon Keizai Shimbun, qui rapporte les statistiques de l’association Jeita, sur les dix premiers mois de l’année, les ventes au Japon de téléviseurs à écran plat (LCD et plasma) ont dépassé pour la première fois celles de récepteurs à tube cathodique. 3,1 millions de TV-LCD et 310 000 téléviseurs à écran plasma ont été vendus contre 3,31 millions de téléviseurs CRT. Pour l’année entière, l’association japonaise s’attend à ce que les téléviseurs LCD seuls dépassent les ventes de téléviseurs à tube.

Mardi après-midi, l’ESIA, l’association européenne de l'industrie du semiconducteur, a remis officiellement son rapport sur la profession à Günter Verheugen, commissaire européen aux entreprises et à l’industrie. Une délégation de p-dg et de directeurs généraux de STMicroelectronics, Infineon, Philips, Freescale, Micron et Robert Bosch, s’est ainsi rendue à Bruxelles pour défendre les intérêts de cette industrie. Ce rapport de 60 pages lance un cri d’alarme et propose dix mesures pour soutenir la compétitivité de l’Europe du semiconducteur.

« Une unité de production de semiconducteurs construite en Chine ou en Corée rapportera, d’ici 2010, 2,2 fois plus de bénéfices que la même usine construite en Allemagne », souligne le rapport qui met en avant les aides et les subventions accordées par les différents pays pour expliquer ce différentiel, devant le coût de la main-d’œuvre. Si rien n’est fait, l’ESIA estime que l’importance déclinante de l’Europe pour la construction de nouvelles unités de production pourrait également être le prélude à un transfert de la R&D dans les autres régions du monde. Même si le marché européen a su conservé une part de 20% de la consommation mondiale, l’Europe importe beaucoup de semiconducteurs qu’elle n’en exporte. Selon, l’ESIA, les fabricants de semiconducteurs implantés en Europe emploient directement plus de 86 000 salariés pour un marché estimé à 31,7 milliards d’euros en 2004.

Parmi les dix mesures proposées, citons la généralisation d’un système de crédit d’impôts sur les dépenses de R&D, l’adoption du 7e PCRD proposé par la Commission, la création d’un framework sectoriel spécifique au semiconducteur (l’équivalent de MEDEA + du programme Eurêka?), l’encouragement de partenariats multiples, une plus grande flexibilité des législations sur le travail, une rationalisation et une simplification des procédures pour faciliter la protection de la propriété intellectuelle en Europe. Le Commissaire s’est pour l’instant contenté de saluer la contribution significative de ce rapport au débat sur la compétitivité de l’Europe.

Rapport de l'ESIA

« Le marché français de la distribution des composants électroniques devrait être pratiquement stable cette année, voire en baisse légère de 2% à 3%, autour de 1 milliard d’euros. En volume, les ventes devraient progresser de 10% à 15%. »

Jean-Charles Chastanet, qui achevait hier soir son mandat de président du SPDEI, le syndicat des distributeurs de composants. Après quatre ans à la tête du SPDEI, Jean-Claude Chastanet, se félicite que l’ensemble de la filière ait su se rassembler en créant la FIEN pour défendre les intérêts de la profession. A la tête du SPDEI, il est remplacé par Bruno de Folleville, p-dg de Direct, un distributeur spécialisé dans la connectique, les câbles, l’électromécanique et les passifs, implanté à Rouen. M. de Folleville, 58 ans, avait déjà été président du SPDEI il y a six ans. Plaçant son mandat de 3 ans sous l’angle de l’homme et du social, le président indique que le SPDEI fixera sa stratégie et son programme en janvier 2006 à l’issue de son premier conseil d’administration.

Numéro un mondial des produits réseaux, l’Américain Cisco vient d’annoncer le rachat de son compatriote Scientific-Atlanta pour 6,9 milliards de dollars. Le fabricant de décodeurs et de réseaux de distribution vidéo emploie 7500 personnes pour un CA annuel de 1,91 milliard de dollars. En ligne de mire, le marché des opérateurs télécoms et des solutions triple-play (Internet, téléphone et télévision) et une place de choix au cœur des foyers pour gérer tous ces flux dans les habitations. Cisco compte en effet beaucoup sur les synergies entre le fabricant de décodeurs Scientific-Atlanta et sa filiale Linksys, spécialiste des produits résidentiels sans fil Wi-Fi. Rappelons qu’il y a quelques années, Motorola avait déjà englouti General Instrument, l’autre grand fournisseur américain de décodeurs TV. Selon In-Stat, le marché des décodeurs IP/DSL devrait passer de 1,7 million d’unités en 2004, à 16,9 millions d’unités en 2009.

A la faveur de la publication de ses statistiques trimestrielles, Gartner vient de relever à 810 millions d’unités sa prévision du marché des téléphones mobiles pour 2005 (précédente estimation : 779 millions d’unités). Le cabinet d’études américain rappelle que 674 millions de mobiles ont été vendus en 2004 et 520 millions en 2003.

Au 3e trimestre, 205,4 millions de mobiles ont été vendus dans le monde, contre 190,5 millions au 2e trimestre 2005 et 168,3 millions au 3e trimestre 2004. Au 3e trimestre, Nokia détenait 32,6% du marché en nombre d’unités, devant Motorola (18,7%), Samsung (12,5%), Sony Ericsson (6,7%) et LG Electronics (6,5%).

IC Insights a publié hier soir son classement des 20 premiers fournisseurs mondiaux de semiconducteurs pour 2005. Ensemble, ces fabricants devraient croître 6% cette année, alors que le marché du semiconducteur devrait progresser de 7%, analyse le cabinet américain. Les plus fortes croissances devraient être enregistrées par Sony (+19%), Hynix (+18%), Intel et AMD/Spansion (+15% chacun). A noter que la performance de Sony, qui passe du 12e au 9e rang mondial, est intégralement due à ses ventes de semiconducteurs en interne qui font un bond de 50%.
Côté perdants, le fondeur taïwanais UMC devrait voir ses ventes reculer de 15% cette année, tandis que NEC Electronics dégringole de 4 places en raison de ventes en baisse de 11%.


Classement

Samsung et Toshiba ont-ils mangé leur pain blanc sur le marché en plein essor des mémoire flash à architecture NAND ? En tout cas, il leur faudra désormais compter avec Intel, bien décidé à avoir sa part du gâteau. Le numéro un mondial du semiconducteur a en effet annoncé la création d’une société commune avec son compatriote Micron Technology pour fabriquer des flash NAND.

Les sommes investies sont à l’image des ressources du numéro un mondial. Chacun va investir au départ 1,2 milliard de dollars dans la co-entreprise, puis encore 1,4 milliard de dollars dans les trois ans à venir. Soit au total plus de 5 milliards de dollars ! La co-entreprise, baptisée IM Flash Technologies, sera détenue à 51% par Micron et à 49% par Intel.

Nouveau venu sur le marché des flash NAND, Intel, numéro un mondial des flash NOR, apporte sa technologie de cellules multiniveaux. Pour sa part, Micron, plus connu pour ses Drams, apporte sa technologie de flash NAND (il est crédité par iSuppli de 3,4% du marché au 3e trimestre). La production devrait démarrer début 2006 dans deux usines de Micron aux Etats-Unis, dans des technologies 72 nm puis 50 nm.

Les deux partenaires ne partent pas nez au vent, puisque Apple leur a déjà passé une pré-commande de 500 M$ (250 M$ à chacun). Le fabricant du célèbre iPod (30 millions de terminaux vendus) ne mettra pas tous ses œufs dans le même panier : il a signé des accords d’approvisionnement à long terme (jusqu’en 2010) avec Hynix, Intel, Micron, Samsung et Toshiba. Pour les trois prochains mois, Apple a déjà prépayé pour 1,25 milliard de dollars de flash NAND. iSuppli estime que 25% des achats de flash NAND en 2006 seront le fait d’Apple.

Selon iSuppli, au troisième trimestre, les ventes mondiales de mémoires flash à architecture NAND ont représenté 2,97 milliards de dollars, soit 30,2% de plus qu’au 2e trimestre. Samsung conserve largement la tête du marché des flash NAND avec 50,2% du marché. Suivent Toshiba(22,8% du marché), Hynix (13,2%), Renesas (6,9%), Micron (3,4%), Infineon (1,9%) et STMicroelectronics (1,8%). La plus forte hausse du trimestre a été enregistrée par Micron (+400% en trois mois).

Pour le cabinet d’études américain, le marché mondial des flash NAND devrait passer de 6,6 milliards de dollars en 2004, à 10,8 milliards cette année et 26,2 milliards en 2009. Dans le même temps, le marché des flash NOR fera du sur-place : 8,2 milliards en 2004 ; 6,5 milliards en 2005 et 7,5 milliards en 2009. On comprend la décision d’Intel de ne pas rester à l’écart des flash NAND.