Selon IC Insights, les ventes mondiales de circuits intégrés pour l’automobile devraient représenter 13 milliards de dollars cette année, soit une hausse de 5,7% par rapport à 2004.

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Ce marché devrait croître de 6,9% en 2006 et atteindre 19,7 milliards de dollars en 2009, soit une croissance annuelle moyenne de 11%. Selon le cabinet d’études américain, chaque voiture intègre en moyenne environ 25 microcontrôleurs. Cette année, les microcontrôleurs devraient représenter 37,3% des ventes de circuits pour l’automobile, juste devant les circuits analogiques (36,5% du total).

Le distributeur Azzurri Technology vient de finaliser le rachat de Micro Puissance. « Depuis quelque temps, nous cherchions à renforcer notre position sur le marché français. Trouver la bonne entreprise n’est jamais simple, mais dès notre première rencontre avec Micro Puissance, il nous a paru évident que les stratégies et la culture de nos deux entreprises était pratiquement identiques », commente Mike Carlucci, p-dg d’Azzurri Technology, qui a fondé le distributeur spécialisé dans l’aide à la conception en 1997. Azzurri emploie 62 personnes en Europe avec pour franchises principales Actel, Cirrus Logic, LSI Logic, Mindspeed et Silicon Laboratories. Fondé en 1988, Micro Puissance emploie, pour sa part, 20 personnes. Le distributeur français est spécialisé dans la gestion de puissance (avec notamment les lignes de produits Ricoh et Torex), le multimédia (Gennum, Wolfson et Conexant) et les télécoms (circuits et modules Bluetooth et Zigbee avec les marques CSR, Mitsumi, Ezurio, Ember et Telegis).

Scott McGregor, p-dg du fabricant de circuits télécoms Broadcom, a déclaré à EE Times vouloir ajouter SemIndia à sa liste de fournisseurs, non seulement pour les besoins du marché indien, mais également sur une base mondiale. Des discussions ont été engagées avec celui qui compte investir 3 milliards de dollars dans la première usine de semiconducteurs en Inde. Il est prématuré de savoir si Broadcom, à l’instar d’AMD, entrera ou non au capital de SemIndia.

Et de sept ! Intel a annoncé hier le démarrage de la construction de sa septième unité de production de semiconducteurs sur tranches de 300 mm de diamètre. Implantée en Israël, l’usine produira des microprocesseurs en technologie 45 nm à partir du second semestre 2008. Au passage, Intel aura alors deux usines 45 nm en service, avec celle qu’il construit en Arizona. L’usine israélienne va nécessiter un investissement de 3,5 milliards de dollars et devrait créer 2000 emplois. Pour ce projet, Intel va recevoir une aide publique de l’ordre de 525 M$.

A la faveur de la publication de son classement annuel des principaux fournisseurs de semiconducteurs dans le monde, le cabinet d’études américain a relevé à 4,4% sa prévision de croissance pour 2005, à 237,3 milliards de dollars. En septembre, iSuppli ne tablait encore que sur une hausse de 2,4%. Le troisième trimestre a en fait été meilleur que prévu, avec des ventes mondiales en hausse de 9,3% en trois mois et de 4,5% par rapport au 3e trimestre 2004. Sur sa lancée, iSuppli estime d’ailleurs que les ventes mondiales de semiconducteurs devraient croître séquentiellement de 5,3% au 4e trimestre.

Le Top25 d’iSuppli sacre le même trio que l’an dernier : Intel, Samsung et Texas Instruments. Avec une hausse de ses ventes de 14,4%, Intel se paie toutefois le luxe de distancer encore un peu plus ses poursuivants. Mais les plus fortes progressions de ventes ont été réalisées par IBM Microelectronics (+30%), nVidia (+22,8%) et Hynix (+18,5%). A contrario, NEC Electronics décroche la palme de la plus forte baisse d’activité (-12,2%), devant Infineon (-8,7%), Sanyo (-8,5%) et Renesas (-7%).

Globalement, ce sont donc les fabricants japonais qui sont cette année les grands perdants du classement, à l’exception notable de Toshiba qui, grâce à des ventes en hausse de 7%, grimpe de trois rangs pour occuper la 4e place du classement devant ST, Infineon, Renesas, Philips, AMD/Spansion et NEC Electronics.

Top25 iSuppli

C’est fait : Agilent a finalisé hier la cession de son activité semiconducteurs aux investisseurs financiers KKR et Silver Lake Partners pour 2,66 milliards de dollars. 6500 personnes, dont plus de 1000 ingénieurs de conception en analogique, vont ainsi changer d’employeur dans le cadre d’une cession annoncée le 15 août dernier.

La nouvelle société vient d’être baptisée Avago Technologies ; elle devrait réaliser un chiffre d’affaires annuel de 1,8 milliard de dollars pour l’exercice fiscal 2005. Disposant d’une gamme de plus de 5500 produits et d’un porte-feuille de plus de 2000 brevets, Avago réalise 36% de ses ventes dans l’informatique (circuits spécifiques pour imprimantes, commandes de souris optiques, notamment), 34% dans les télécoms (RF, hyper et filaire), 19% dans le militaire, l’industriel et l’automobile et 11% dans l’électronique grand public. Le fabricant de circuits analogiques et mixtes et de composants optoélectroniques revendique une place parmi les trois premiers fournisseurs mondiaux d’optocoupleurs, de transmetteurs infrarouge, de capteurs pour souris optiques, de circuits spécifiques pour imprimantes, etc.

Comme prévu, les investisseurs vont revendre les activités semiconducteurs de stockage à PMC-Sierra. Spécialisé dans les circuits intégrés pour applications télécoms large bande et stockage, l’Américain va débourser 425 M$ en numéraire pour reprendre l’activité circuits de stockage de SPG. L’activité emploie 240 personnes avec des centres de conception en Californie et à Singapour.

Le WSTS publie ce matin de bons résultats pour les ventes de semiconducteurs en octobre. Une fois n’est pas coutume, les marchés européen et américain font mieux que l’Asie.

Globalement, les ventes mondiales de semiconducteurs, portées par la demande en électronique grand public numérique, ont représenté 20,05 milliards de dollars en octobre, soit 2,5% de mieux qu’en septembre et 6,8% de plus qu’en octobre 2004. Sur les 12 derniers la croissance atteint ainsi 6,1%.

Fait inhabituel, les ventes n’ont progressé séquentiellement que de 0,8% au Japon et 2,1% dans le reste de l’Asie, alors qu’elles ont augmenté de 4% en Europe et de 4,3% sur le marché américain.

En Europe, la croissance atteint ainsi 4% en dollars et 4,5% pour les seuls circuits intégrés. Par produits, les ventes européennes de mémoires ont progressé séquentiellement de 3% (+5% pour les mémoires flash). Dans les microprocesseurs, la croissance atteint 8,6%, alors que celle des circuits logiques standards atteint 6,9%.

Exprimé en euros, le marché européen a représenté 2,8 milliards d’euros en octobre, soit 4,1% de mieux qu’en septembre, mais 0,5% de moins qu’en octobre 2004. Sur les douze derniers mois, le marché européen marque encore un recul de 1,3%.

La société d’investissement Rothschild vient d’investir près de 5 millions d’euros dans Chipidea, dont le siège social est au Portugal. Spécialisé dans le développement de blocs de propriété intellectuelle de semiconducteurs en technologies analogiques et mixtes, le Portugais Chipidea avait déjà levé 12 millions d’euros en mai dernier auprès d’un groupe d’investisseurs emmené par Kennet Ventures Partners. Fondé en 1997, Chipidea emploie plus de 200 personnes. En novembre, l’entreprise avait racheté l’activité blocs d’IP de contrôleurs USB haute vitesse de TransDimension, une filiale d’Oxford Semiconductor.

Le Japonais Elpida annonce ce matin l’achèvement de sa nouvelle ligne de production de Drams sur tranches de 300 mm de diamètre dans son usine d’Hiroshima. En novembre, la capacité de production du site était de 45 000 tranches par mois ; elle sera portée à 54 000 tranches à la fin de l’exercice. Les premières Drams en technologie 90 nm ont été produites le 17 octobre dernier. A la fin de l’exercice, 70% de la production mensuelle du site sera réalisé en technologie 90 nm. Elpida, qui a réalisé un CA annuel de 207 milliards de yens (1,47 milliard d’euros) lors de l’exercice clos fin mars 2005, vise à terme une part de marché mondiale dans les Drams de 20%.

Le marché français des semiconducteurs du 3e trimestre 2005, établi à partir des facturations des membres des clubs Circuits Intégrés et Semiconducteurs Discrets du Sitelesc affiche une progression de 9,7% sur le trimestre précédent, traduisant, selon l’organisation professionnelle, le reflet de la reprise du 2e semestre.

L’évolution des commandes met également en évidence le retournement de tendance. Ainsi par rapport à la même période 2004, ce trimestre est en très légère augmentation (+2%). « La bonne tendance des commandes, les tensions sur les délais, les efforts développés par les entreprises pour améliorer leur profitabilité laissent présager une poursuite de l'amélioration sur le 4e trimestre », indique le Sitelesc.

Pour autant, en dépit de la bonne performance du 3e trimestre, les résultats cumulés des neufs premiers mois de l'année 2005 affichent un recul de 7% sur la même période 2004. Ainsi, en 2005, le marché français du semiconducteur devrait afficher par rapport à 2004, une baisse comprise entre -5% et 0% comparés à 2004.

L'analyse comparative, par rapport à la même période 3e trimestre 2004, montre la très nette dégradation du secteur des télécommunications dont la consommation passe de 25% à 20% du total, reflet des délocalisations survenues fin 2004 et début 2005, ainsi qu’un niveau stable de l'automobile (24% des ventes au 3e trimestre), qui devient le premier secteur pour la consommation de semiconducteurs en France.

Par produits, le Sitelesc note l’amélioration des secteurs microprocesseurs et mémoires, les circuits analogiques étant en recul.

Selon Semico Research, la demande en services de fonderie devrait progresser de 23% en 2006, conduisant à une augmentation du marché de la fonderie de 29%. En clair, les fondeurs de semiconducteurs vont augmenter leurs prix.

Le marché des produits Bluetooth a le vent en poupe : selon le Bluetooth Special Interest Group, il se vend actuellement par semaine 9,5 millions d’appareils intégrant cette technologie sans fil. Soit le double des ventes hebdomadaires de mai dernier (4,75 millions d’unités).

Ce matin, AMD annonce officiellement avoir conclu un accord de transfert de technologie avec SemIndia, qui va construire la première unité de production de semiconducteurs en Inde. Cette accord vise à répondre à la demande croissante du pays en matière d’ordinateurs à base de microprocesseurs x86.

Entreprise mi-publique, mi-privée, SemIndia projette d’investir 3 milliards de dollars dans la construction d’une unité de production à l’état de l’art, souligne l’agence Reuters, qui indique que l’usine pourrait être opérationnelle d’ici deux à trois ans pour produire des circuits en technologie 90 nm et 65 nm. AMD pourrait prendre une participation au capital de SemIndia, a indiqué à Reuters, Hector Ruiz, p-dg du fabricant de microprocesseurs. Selon le président de SemIndia, la demande indienne en semiconducteurs devrait passer de 800 M$ cette année, à 30 milliards de dollars par an à l’horizon 2015. Jusqu’ici cantonnée aux opérations de conception de circuits, l’Inde s’ouvre maintenant à la production de puces avec l’ambition de rivaliser à terme la Chine.

« Si les fabricants japonais de semiconducteurs veulent continuer à investir dans la production, ils doivent créer une entreprise indépendante et l’introduire en Bourse pour y lever des fonds. Une autre option est d’abandonner la production pour se recentrer sur la conception. Il y a trop d’acteurs sur ce marché ; c’est pourquoi leurs bénéfices baissent depuis 25 ans. »

Fumiaki Sato, analyste financier chez la Deutsche Bank, classé meilleur analyste au Japon depuis cinq ans par le Nikkei Financial Daily. M. Sato appelle de ses vœux la création de deux entités : l’une dans les mémoires qui rassemblerait les Drams d’Elpida et les flash de Toshiba et de Spansion (société commune entre AMD et Fujitsu), l’autre dans les circuits LSI qui rassemblerait les activités dans ce domaine de Toshiba, NEC Electronics, Sony, Renesas, Fujitsu et Matsushita.

Le fabricant allemand de tranches de silicium Siltronic vient d’annoncer un investissement de 136 millions d’euros pour renforcer ses capacités de production de tranches de silicium de 300 mm de diamètre dans deux usines en Allemagne. 80 millions d’euros seront investis à Burghausen pour porter la capacité mensuelle du site de 75 000 à 135 000 tranches ; 56 millions seront investis à Fribourg pour porter la capacité à 200 000 tranches. Pour maintenir les emplois en Allemagne, un accord a par ailleurs été signé avec les syndicats pour porter la durée de travail hebdomadaire de 37,5 heures à 39 heures sans augmentation de salaire.

« De janvier à septembre 2005, les ventes mondiales de circuits intégrés en nombre d’unités ont progressé de 23,6% et sont actuellement supérieures de 34,4% au pic de 2000. Le taux très élevé de l’utilisation des capacités de production des semiconducteurs les plus avancés cache peut-être une méprise sur la demande réelle. Une autre incertitude concerne la transition des usines 200 mm vers les usines 300 mm, qui, suivant les rendements, pourrait conduire à une surcapacité de production latente. »

Advanced Forecasting s’interroge, dans un communiqué, sur les prévisions qu’il délivrera le 9 décembre prochain. Le prix moyen des circuits intégrés est tombé de 1,85 dollar en janvier à 1,58 $ en août, avant de remonter en septembre, souligne le cabinet d’études américain qui ne se prononce pas sur l’évolution à venir.