La fusion entre les fabricants de cartes à puce Axalto et Gemplus a pris un tournant décisif vendredi dernier avec le lancement de l'offre publique d'échange des actions Gemplus.

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Gemalto devient opérationnel avec l'apport à Axalto de la participation de TPG et des entités de la famille Quandt dans Gemplus, détenant respectivement 25,2% et 18,3%, soit 43,4% du capital de Gemplus.

Cette étape représente la création d'un nouveau leader mondial de la sécurité numérique, avec un chiffre d'affaires 2005 pro forma d'environ 1,7 milliard d'euros (2,2 milliards de dollars), présent dans 120 pays, avec ses plus importants centres opérationnels dans les régions de Paris et Marseille, et 11 000 collaborateurs, dont 1500 ingénieurs en R&D. A la suite d'analyses complémentaires, Axalto et Gemplus confirment leur estimation initiale des synergies du rapprochement, d'un montant annuel de 85 millions d'euros (environ 100 millions de dollars) en année pleine. Gemalto va lancer une Offre Publique d'Echange sur le solde des actions Gemplus. Si tous les actionnaires apportent leurs titres à l'offre, les actionnaires d'Axalto et de Gemplus détiendront respectivement 44,6% et 55,4% du nouvel ensemble.