Selon une étude publiée par Linley Group, le marché mondial des processeurs réseaux a atteint 60 M$ au premier semestre et pourrait croître de 40% sur l’ensemble de 2004, à 120 millions de dollars.

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Au premier semestre, AMCC a gardé la tête de ce secteur s’arrogeant 31% du marché, mais Intel se rapproche (26% du marché, contre 16% en 2003). Suivent Vitesse (12%), Hifn, qui a reprise l’activité d’IBM, avec 10%, Agere (9%) et Freescale (7%).

Selon la presse américaine, Intel devrait annoncer dans la journée la reprise de l’équipe de développement d’HP pour le processeur Itanium (plusieurs centaines d’ingénieurs), mettant fin ainsi à une collaboration de 10 ans avec le constructeur informatique pour le développement en commun de ce processeur 64 bits destinés aux serveurs haut de gamme. HP devrait continuer pour autant à utiliser le processeur Itanium dans certains de ses ordinateurs.

Pour VLSI Research, les commandes mondiales d’équipements pour SC n’ont pas montré de signe d’amélioration en novembre où elles ont représenté 3,31 milliards de dollars contre 3,26 milliards en octobre. Dans le même temps, les facturations sont également restées stables, à 4,02 milliards de dollars. Ce statu quo se traduit par un book-to-bill immobile de 0,82. Pour décembre, le cabinet d’études américain prévoit un rapport commandes sur facturations de 0,84 avec 3,8 milliards de commandes et 4,5 milliards de facturations. Le taux d’utilisation des capacités de production des usines devrait baisser marginalement à 78,2% contre 79% en novembre et 80,9% en octobre.
VLSI Research estime que les commandes de machines du 4e trimestre seront inférieures d’au moins 15% à celles du 3e, à 10,4 milliards de dollars, ramenant ainsi la croissance de 2004 à 52,5% (51 milliards de dollars).

Selon une étude de DisplaySearch, publiée à Taïwan par DigiTimes, les investissements en équipements pour la production de LCD devraient faire un bond de 90% cette année, à 12,04 milliards de dollars, avant de plonger de 35% en 2005, à 7,85 milliards, en raison de la réaction des fabricants à la surcapacité de production qui sévit actuellement. A en croire DigiTimes, le marché des équipements pour LCD devrait encore reculer de 52% en 2006 et de 35% en 2007, avant de retrouver la croissance en 2008 (+119%, à 5,35 milliards de dollars).

Si les investissements seront cette année essentiellement le fait des fabricants de LCD taïwanais (47,3% du total) et coréens (35%), le Japon (8,2% du total cette année) devrait revenir au premier plan à partir de 2006 avec 46,2% des dépenses contre 36,6% pour la Corée et 17,3% pour Taïwan.

« Nous voulons concentrer nos efforts sur l’innovation et les ruptures technologiques ainsi que sur notre marque. En travaillant avec des sous-traitants concepteurs de premier plan pour la fabrication et la fourniture de la majorité de nos produits, nous renforçons notre position compétitive au travers d’une stratégie d’investissements minimum ». C’est en ces termes que Gottfried Dutiné, membre du conseil d’administration de Philips, explique ce matin la cession des activités moniteurs informatiques et téléviseurs d’entrée de gamme au Chinois TPV. Cette illustration de la stratégie « asset light » du groupe néerlandais se traduit par le transfert de 1 700 personnes au groupe chinois.
L’activité concernée représente 1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires, dont 800 M€ de moniteurs et de téléviseurs bas de gamme vendus par Philips et 700 M€ de moniteurs fabriqués jusqu’ici par Philips pour le compte d’autres marques. TPV, qui devient le fournisseur préférentiel de Philips pour les produits qu’il reprend, devient également le numéro un mondial du moniteur pour PC avec plus de 35 millions de produits fabriqués par an.

Philips, qui cède ces activités pour 269 millions de dollars, prendra parallèlement 30% du capital du fabricant chinois. Un montage qui rappelle celui d’IBM pour la vente de ses PC à Lenovo.
Dans son communiqué, Philips indique qu’il continuera à produire des téléviseurs à Dreux (une comité d’entreprise doit se tenir aujourd’hui pour connaître l’ampleur des réductions d’effectif du site), à Bruges, en Hongrie, au Mexique et au Brésil. Les usines cédées concernent les unités de production de moniteurs et TV d’entrée de gamme en Chine, ainsi que des usines de moniteurs en Hongrie et au Brésil.

Le fabricant américain de circuits intégrés télécoms (RF, infrarouge, optique) Triquint Semiconductor vient d’annoncer le rachat de son compatriote TFR Technologies, un fabricant de résonateurs film mince utilisant la technologie FBAR (film bulk acoustic resonator). Complémentaires des filtres à ondes acoustiques de surface, les filtres BAW opèrent dans la bande 2,5-10 GHz et devraient trouver leurs applications dans la téléphonie 3G, indique le communiqué de l’Américain.

Alcatel a annoncé mardi la cession de 7 073 966 titres Avanex en bloc sur le Nasdaq. A l'issue de la transaction, Alcatel détiendra 19,65% du capital de la société. A ce jour, Alcatel n'a pas l'intention de céder d'autres titres d'Avanex. Cette transaction est conforme à l'accord conclu entre Alcatel et Avanex lors de la cession de ses activités Optronics en juillet 2003. Les deux sociétés ont depuis cette date développé une coopération permanente et constructive qui a conduit Alcatel à acheter la majorité de ses composants optiques auprès d'Avanex, indique le communiqué de l’équipementier télécoms.

Selon DisplaySearch, 223 millions d’écrans pour téléphones mobiles ont été vendus au 3e trimestre, soit une hausse de 19% sur un an. 183 millions d’écrans principaux ont été écoulés durant le trimestre, ainsi que 41 millions secondaires (ceux que l’on trouve sur les combinés à clapet). Le nombre d’écrans principaux a ainsi dépassé les livraisons de combinés, évaluées à 167 millions d’unités pour le 3e trimestre. Les ventes d’écrans secondaires ont été en hausse de 6% sur an, mais en recul de 9% en trois mois et devraient continuer à baisser jusqu’au 1e trimestre 2005, car le marché se tourne vers des combinés plus simples et moins chers à produire. L’étude indique également que les écrans STN couleur et monochrome seront en situation de surcapacité en 2005. cette année, 180 millions de mobiles avec écran couleur et appareil photo numérique devraient être vendus contre 50 millions en 2002.

Côté fabricant, Sharp détient la première place pour le marché des écrans principaux en valeur (17%) et la quatrième en nombre d’unités (11,3%). Samsung SDI est le premier fabricant en nombre d’unités (19,7% du marché) et le deuxième en valeur (14,7%). Epson est le numéro trois, tant en valeur (14%) qu’en nombre d’unités (13,3%).

Noël en surstock, Pâques en short … ? Au troisième trimestre, les excédents de stocks dans la chaîne d’approvisionnement en semiconducteurs ont atteint 1,6 milliard de dollars, soit le double de ceux du trimestre précédent, selon les chiffres publiés hier par iSuppli. Le cabinet d’études américain parle d’un surstock quand le nombre de jours de stocks d’un trimestre dépasse la moyenne historique. Pour iSuppli, 89% de ce surstock se trouvait sur les étagères des fabricants de semiconducteurs (dont le nombre de jours de stocks a augmenté de 6% par rapport au 3e trimestre 2003) et marginalement chez les distributeurs, les sous-traitants et les clients OEM.

La mauvaise nouvelle, c’est que malgré les efforts des fabricants de puces de lever le pied sur leurs productions et de couper leurs investissement dans de nouvelles capacités de production, cet excédent de stock de désenfle pas. Il devrait encore représenter 1,5 milliard de dollars au 4e trimestre et continuer une baisse en pente douce en 2005. Certes, on est loin du surstock de 2,5 milliards de dollars du 3e trimestre 2002, mais cette incapacité à réduire les stocks en inquiétera plus d’un.

Dans le cadre du développement des marchés de la télévision numérique terrestre (TNT) et de la télévision par ADSL en France et en Europe, Nagra France, filiale du groupe Kudelski, et le fabricant de décodeurs Netgem, viennent de signer un accord de licence permettant l’intégration du système de contrôle d’accès Mediaguard dans les terminaux TNT et ADSL de Netgem. Rappelons que la technologie Mediguard avait été développée au départ par Canal + Technologies et que l’entreprise avait été cédée à Thomson avant que ce dernier ne la revende au Suisse Kudelski, un spécialiste de la sécurité numérique (gestion des droits d’accès à des données ou d’accès physique à des lieux).

II-VI Incorporated, un fabricant américain de composants optiques et optoélectronique et de matériaux dont des tranches de carbure de silicium, a annoncé lundi le rachat de son compatriote Marlow Industries. Fondé en 1973, ce dernier réalise 26 M$ de chiffre d’affaires dans les solutions thermoélectriques pour des applications de refroidissement et de génération de puissance réalisés à partir de matériaux pour la fabrication de semiconducteurs composés. La transaction est évaluée à 31 millions de dollars. Pour sa part, II-VI Incorporated devrait réaliser un CA de 185 à 190 M$ au terme de son exercice fiscal clos fin juin 2005.

La surenchère continue dans les investissements de production d’écrans LCD, alors que cette industrie est actuellement en situation de surcapacité de production. A en croire DigiTimes, qui rapporte les propos de DisplaySearch, un cabinet d’études de marché spécialisé dans les afficheurs généralement bien informé, le Japonais Sharp projette d’investir 3,3 milliards de dollars dans la construction d’une unité de production d’écrans LCD à matrice active dite de huitième génération. Cette usine, implantée au Japon, devrait traiter des panneaux de verre de 2,16 m x 2,40 m. Un record ! L’usine pourrait être opérationnelle au 4e trimestre 2006.

Thales Navigation, la division du groupe d’électronique professionnelle spécialisée dans les terminaux GPS (Magellan, etc.) vient de signer un accord de développement avec le fabricant américain de semiconducteurs Atmel. Les deux partenaires vont développer ensemble des jeux de circuits GPS pour les systèmes de positionnement, ainsi que des sous-systèmes et les logiciels associés. Atmel apportera son expertise en fabrication de semiconducteurs, Thales son savoir-faire dans le GPS. Les produits développés seront intégrés dans les équipements de Thales, mais aussi vendus à d’autres fabricants pour des applications dans les systèmes de navigation pour l’automobile, l’avionique, etc. Atmel pourra également vendre à ses clients ces développement sous forme de blocs de propriété intellectuelle. Selon le communiqué des deux groupes, le marché des systèmes de navigation pour l’automobile devrait représenter à lui-seul 10 milliards de dollars à l’horizon 2008.

Jeudi prochain, le fabricant de tubes cathodiques LG Philips Displays, détenu conjointement par le groupe coréen LG Elecronics et le groupe néerlandais Philips, doit tenir un comité d'entreprise extraordinaire. A cette occasion, l’entreprise pourrait annoncer un plan de suppression de 450 à 470 emplois, sur un effectif de 980 personnes au sein de son unité de Dreux (Eure-et-Loir), croit savoir le journal Le Monde. Cette décision, si elle est entérinée ne constituerait pas une surprise : le fabricant de tubes cathodiques subit en effet la concurrence de plus en plus pressante des écrans plats dont les prix ne cessent de baisser. A terme, le remplacement du tube cathodique par les écrans plats paraît inéluctable, tant dans les moniteurs informatiques (les moniteurs LCD sont désormais majoritaires) que plus tard dans les téléviseurs. Un premier plan social présenté en décembre 2003 portait déjà sur 95 suppressions de postes à Dreux, rappelle le quotidien. « Les objectifs de production laissent supposer une réduction de moitié des effectifs. Ce n'est qu'un calcul mathématique. S'agissant des réductions de postes, il faut attendre jeudi », tempère toutefois Michel Hamon, représentant de la CGT au comité d'entreprise. Et de rappeler que l’usine de Dreux a lancé, en novembre, la production d'un nouveau tube cathodique plat, le "real flat" de 29 pouces de diagonale. Verdict jeudi.

Frederick A. Krehbiel, co-président du conseil d’administration de Molex, vient d’être nommé Chief Executive Officer du numéro deux mondial de la connectique. Il avait déjà occupé ce poste de 1988 à 1998, puis, en tant que co-CEO de 1999 à 2001. Il succède à Joseph King, démissionnaire. Cette annonce intervient alors que Molex était en désaccord avec le cabinet d’audit financier Deloitte and Touche qu’il vient de remplacer par Ernst & Young. Le retour aux commandes de Frederick A. Krehbiel n’est que provisoire, le temps de préparer sa succession. Martin P. Slark, l’actuel numéro 2 de Molex (COO) doit lui succéder au cours du troisième trimestre 2005.

Le marché mondial des moniteurs informatiques LCD pour PC de bureau a atteint 16,9 millions d’unités au troisième trimestre, en croissance de 12% par rapport au 2e trimestre et de 31% sur un an, selon les chiffres publiés par DisplaySearch. Les moniteurs LCD ont ainsi représenté 50% du marché des moniteurs, dépassant le marché des moniteurs à tube cathodique (49%). Les moniteurs CRT ont en effet représenté 16,4 millions d’unités au 3e trimestre (+3% en trois mois) et devraient atteindre 16,6 millions d’unités au 4e trimestre, grâce aux ventes dans les pays émergeants. Mais le marché mondial des moniteurs LCD devrait croître plus vite (+18% en trois mois) pour représenter 19,9 millions d’unités au 4e trimestre, s’adjugeant ainsi 54% du total.

Au troisième trimestre, le prix moyen d’un moniteur LCD est tombé à 440 dollars l’unité, contre 465 dollars au 2e trimestre. Les moniteurs 17 pouces ont représenté 50% du marché contre 33,5% pour les modèles 15 pouces. Le segment qui croit le plus rapidement est toutefois celui des modèles 19 pouces SXGA (+22% au 3e trimestre ; +27% au 4e trimestre). Au 3e trimestre, Dell s’est adjugé 16,4% du marché des moniteurs LCD devant Samsung (10,3%), HP (9,4%), LG Electronics (5,9%) et BenQ (4,6%).