Le cabinet d’études de marché iSuppli vient de relever sa prévision de croissance du marché mondial des semiconducteurs : il table désormais sur une hausse de 9,9% pour 2003 (contre 9% précédemment). Plus significative est la révision de son confrère VLSI Research : +12,5%, à 135,6 milliards de dollars (contre +11% précédemment) et +18% en 2004. VLSI Research s’appuie sur ses estimations des ventes et des commandes mondiales de semiconducteurs pour le mois d’août : respectivement 11,3 milliards et 12,2 milliards de dollars, soit un book-to-bill de 1,08.

Pour s’en tenir aux faits, iSuppli estime que les ventes de semiconducteurs ont déjà progressé de 9,5% au 1er semestre, à 81,3 milliards de dollars. Le cabinet d’études fournit un classement des 10 premiers fournisseurs du semestre. Renesas, société commune entre Hitachi et Mitsubishi, y entre directement à la 3e place avec 4,5% du marché, derrière Intel (14,8%) et Samsung (5%). Suivent TI (4,3%), Toshiba (4,1%), STMicroelectronics (4,1%), Infineon (4%), NEC (3,4%), Philips (3,2%) et Motorola (2,8%). A noter qu’en dehors de Motorola (ventes en baisse de 1,8%), l’activité des autres leaders a progressé, les plus fortes hausses concernant Infineon (+23,9%), Philips (+19,3%) et TI (+15,2%).

La dernière étude d’iSuppli estime que le marché mondial des mémoires Drams devrait atteindre 16,7 milliards de dollars en 2003, enregistrant ainsi une hausse de 8,3% par rapport à 2002. Pour 2004, la consommation de Drams devrait s’envoler de 27%, à 21,2 milliards de dollars. Exprimées en volume (en nombre de Mbits), la consommation de mémoires dynamiques devrait ainsi faire un bond de 41% cette année, puis un saut de 50% en 2004. Les investissements des entreprises pour renouveler l’an prochain leur parc de PC, expliquent ces prévisions. De plus, iSuppli estime que l’augmentation des capacités de production des fabricants de Drams l’an prochain (beaucoup plus importante que celle de cette année) devrait empêcher les prix de croître.

Philips n’a pas renoncé à toute ambition personnelle dans le domaine des écrans plats (son destin est lié sur ce secteur à LG.Philips LCD dont il est le co-fondateur avec le conglomérat coréen). Le Néerlandais vient en effet d’annoncer l’ouverture d’une unité de production de micro-écrans de type LCOS (Liquid Crystal on Silicon), à Böblingen, en Allemagne. L’investissement s’élève à 20 millions d’euros. Ce type d’écran est destiné à équiper les systèmes à rétroprojection pour la réception de programmes de qualité TVHD. Ces micros-écrans permettent en effet d’afficher une résolution d’image de 1280 x 768, soit environ 1 million de pixels.
Selon une étude réalisée par Insight Media, le marché mondial des téléviseurs à rétroprojection devrait croître de 8% par an pour atteindre 5,5 millions de systèmes en 2007 ; celui des récepteurs à projection directe devrait, quant à lui, progresser de 53% par an, pour représenter 1,5 million d’unités en 2007. Par comparaison, cette année-là, 16 millions de téléviseurs LCD devraient être vendus dans le monde et 4,5 millions de téléviseurs à écran plasma.

La perte de son principal client en claviers pour téléphones portables, -en l’occurrence Alcatel qui assurait la moitié de son chiffre d’affaires-, va conduire Qwertec, filiale du groupe Apem à fermer son usine d’Evreux à la fin de l’année, révèle le quotidien Les Echos. Implanté exactement à Angerville-la-Campagne, le site emploie 70 personnes.
Qwertec, fondée en 1991, est victime des délocalisations massives des grands fabricants de téléphonie mobile qui ont peu à peu quitté l’Hexagone. Qwertec est depuis 1999 une filiale du groupe français Apem qui figure parmi les premiers fabricants mondiaux d’interrupteurs et de claviers professionnels. Le chiffre d’affaires d’Apem a atteint 62,9 millions d’euros en 2002 en baisse de 13,5% par rapport à 2001. A périmètre comparable cette diminution a été de 15,7%.

L’an passé, la production mondiale de circuits imprimés a atteint 31,6 milliards de dollars, nous apprend Hayao Nakahara, grand spécialiste du secteur, cité par pcb007. L’Asie (Japon compris) a représenté 69,7% de la production totale ! Par pays, la production japonaise (28,42% du total mondial) devance celle réalisée en Amérique du Nord (17,32%). Mais avec 14,52% de la production mondiale, la Chine se rapproche à pas de géant.

Le fabricant britannique de composants optiques Bookham vient de racheter le Californien New Focus, spécialisé dans la photonique et les composants micro-ondes. Par cette acquisition, Bookham entreprend sa première diversification en dehors des composants optiques pour réseaux télécoms. Un marché aujourd’hui moribond. New Focus s’adresse en effet avant tout aux marchés des fabricants de machines de production de semiconducteurs (KLA/Tencor et ASML sont des clients importants), de la défense, de l’industriel, du médical ou encore de la mesure. Ses produits vont des amplificateurs RF aux lasers accordables, en passant par les micro-moteurs et les sous-systèmes optiques.

Le Californien, qui emploie 200 personnes, a réalisé un CA de 12,4 M$ pour une perte nette de 12,3 M$ lors du premier semestre. Mais sa valorisation boursière est élevée (265 M$ au 19 septembre). Aussi, Bookham va-t-il débourser 190,5 millions de dollars (par émission d’actions, il est vrai) pour acquérir une entreprise qui, auparavant aura distribué 140 M$ à ses actionnaires. Ce rachat permet au Britannique d’acquérir une usine en Chine et de faire passer la part de son activité hors télécoms de 6% à 20%. Reste que Nortel et Marconi resteront les deux principaux clients du nouvel ensemble, comptant respectivement pour 51% et 11% du CA total de Bookham.

Au deuxième trimestre, 28 millions de moniteurs informatiques ont été vendus dans le monde, soit une baisse de 2% par rapport aux livraisons du 1er trimestre. En valeur, ce marché a reculé séquentiellement de 12%, à 7,8 milliards de dollars, rapporte DisplaySearch. En pleine épidémie de Sras, ces reculs n’ont rien de surprenant. C’est davantage la répartition entre moniteurs à tube cathodique et moniteurs à écran plat qui est pleine d’enseignement.

Lors du trimestre, les ventes de moniteurs LCD ont en effet crû de 1%, à 10,94 millions d’unités, pour représenter 39% du marché total des moniteurs informatiques en volume et 60% en valeur ! En Europe, au Japon, et en Amérique du Nord, la pénétration du moniteur LCD dépasse même déjà 44% en nombre d’unités. Pour le troisième trimestre, la consommation mondiale de moniteurs plats renouer avec une croissance forte : +23% par rapport au 2e trimestre.

Le moniteur à tube cathodique n’est pas à pareille fête : ses ventes mondiales ont reculé séquentiellement de 4% au 2e trimestre, à 17 millions d’unités, pour ne plus représenter que 61% du marché des moniteurs en nombre d’unités.

Infatigable Microsoft : il y a quelques semaines, un front commun semblait se dessiner entre le Japon, la Corée et d’autres pays asiatiques pour s’affranchir de Windows dans les PC, jugé trop sensible aux virus, en développant un Linux adapté. Aujourd’hui, Microsoft revient par la grande porte, en signant un accord avec un consortium de 250 entreprises nippones pour travailler main dans la main à une offre de systèmes d’exploitation pour le monde de l’embarqué (des téléviseurs, aux automobiles, en passant par les équipements télécoms et industriels). Le Forum T-Engine va en effet combiner le meilleur de Windows CE.Net et du système d’exploitation japonais basé sur Tron pour relever ce défi.
Pour autant Linux n’est pas écarté du monde de l’embarqué : en milieu de semaine, l’opérateur de télécommunications nippon NTT annonçait son ralliement au consortium Open Source Development Labs, qui réunit 30 membres dont IBM, NEC, Fujitsu ou Toshiba, dans le but d’améliorer l’adaptation de Linux aux applications télécoms.

Après enquête auprès de 112 clients des fondeurs, -qu’ils soient de pures sociétés fabless ou des fabricants de semiconducteurs traditionnels qui font sous-traiter une partie de leur production (appelés IDMs)-, la FSA, Fabless Semiconductor Association, indique que les prix pratiqués par les fondeurs ont augmenté de 3% entre le 2e et le 3e trimestre.
En moyenne, l’étude montre que les fabless paient plus cher que les IDMs pour diffuser leurs tranches ; une différence qu’explique la taille plus importante des commandes des IDMs.
Côté technologies, l’étude la FSA montre que la majorité des clients fabless ont passé des commandes en 0,18 µm au cours du trimestre, alors que les demandes des IDMs concernaient pour la plupart des procédés 0,35 µm. L’étude montre enfin que 2% des circuits commandés ont été fabriqués sur tranches de 300 mm, contre 80% sur tranches de 200 mm et 19% sur tranches de 150 mm de diamètre.

National Semiconductor vient d’annoncer la création d’un laboratoire en Chine, en partenariat avec l’Université Zhejiang. Employant au départ une vingtaine de chercheurs, ce laboratoire mènera des travaux sur la conception de circuits analogiques et mixtes et notamment sur des circuits de gestion de puissance. Rappelons que depuis novembre dernier, NS construit une usine d’assemblage et de test en Chine, unité qui doit être opérationnelle début 2004.

L’information paraît à peine croyable : International Rectifier aurait déposé une plainte pour interdire (rétroactivement ?) la formation de Renesas, troisième fabricant mondial de semiconducteurs. Rappelons que Renesas rassemble les activités semiconducteurs hors mémoires des Japonais Hitachi et Mitsubishi. IR reproche en fait à Hitachi d’avoir enfreint certains de ses brevets et de ne pas avoir respecté le Code Commercial qui l’obligeait à l’informer pour consultation de sa décision de créer Renesas.

Le Gixel change de président. Le groupement des industries de l’interconnexion, des composants et des sous-ensembles électroniques vient d’élire à sa tête Jean-Pierre Euvrard, administrateur de Temex. Il succède à Pierre Gattaz, Président du directoire de Radiall, qui devient président d’honneur du Gixel. L’organisation professionnelle indique que le marché français des composants passifs a représenté 2,7 milliards d’euros en 2002, en recul de 11% par rapport à 2001. Entré dans le groupe Tekelec Airtronic en 1992, M. Euvrard a d’abord dirigé la branche industrielle composants, puis l’ensemble des activités industrielles en qualité de p-dg de Tekelec Temex. Il y a quelques mois, Temex a racheté Thales Microsonics.

LG.Philips LCD est passé devant Sharp pour la fourniture d’écrans LCD destinés à des téléviseurs, selon une étude de DisplaySearch. Au deuxième trimestre, le Coréen aurait livré 28,6% du marché des [B]LCD-TV[/B], contre 27,9% pour Sharp, 15,1% pour Samsung, 9,4% par TDM (la société commune entre Toshiba et Matsushita), 7% par Fujitsu et 4,2% par AU Optronics. 861 000 écrans LCD pour téléviseurs ont été livré d’avril à fin juin ; 1,38 million devraient l’être d’ici fin septembre.

Le fabricant français de connecteurs FCI, filiale du groupe Areva, vient de détailler le plan social qui concernera 115 suppressions d’emploi dans son usine de Besançon (l’ancien site de Berg Electronics), nous apprend l’Usine Nouvelle. 115 salariés sur un effectif de 480 personnes quitteront ainsi l’entreprise d’ici à la fin juillet 2004. FCI motive cette restructuration par un chiffre d’affaires prévisionnel pour le site en baisse de 20% en 2004, poursuit l’hebdomadaire.

Nicole Fontaine, ministre déléguée à l’Industrie, souhaite une « suspension provisoire de 2 mois » de la décision de fermer l’usine de STMicroelectronics à Rennes. « Les syndicats m'ont dit, avec conviction, que toutes les solutions de stratégie industrielle n'avaient pas été examinées à fond. Qu'il y avait d'autres possibilités que la fermeture pure et simple du site de Rennes. J'ai donc regardé le dossier de très près », a déclaré la ministre déléguée. Actionnaire de ST, l’Etat français trouve ainsi son mot à dire, mais sans garantie qu’il sera entendu.

STMicroelectronics vient de signer un accord avec Alien Technology pour collaborer au développement et à la fabrication de circuits intégrés destinés à la réalisation d’étiquettes électroniques à très bas coût. ST apportera son savoir-faire RF et son expertise en matière de production, tandis qu’Alien fera jouer ses connaissances de la technologie RFID, tant au niveau composant que système. L’accord se double d’un contrat pluriannel de fourniture de circuits RFID de la part de ST.

Motorola a franchi le Rubicon. Le fabricant américain vient en effet d’annoncer officiellement la commercialisation d’un téléphone portable évolué qui fonctionnera avec le logiciel Windows Mobile de Microsoft. En Europe, le mobile sera notamment vendu par Orange. Rappelons que cet été, Motorola s’était retiré du capital de Symbian, l’autre grand fournisseur d’OS pour mobiles, afin d’avoir les mains libres. Cela n’a pas traîné.

Le premier ministre portugais a déclaré à la presse locale qu’Infineon avait l’intention d’investir 230 millions d’euros pour doubler sa capacité de production d’assemblage et de test de mémoires Drams dans le pays. Ce projet pourrait créer plus de 580 emplois sur le site de Vila do Conde, près de Porto, qui a ouvert en 1998 et emploie actuellement environ 600 personnes.

Celeritek, fabricant américain de circuits intégrés GaAs et de sous-systèmes associés, va supprimer 20% de son effectif. L’Américain se retire en effet du marché trop concurrentiel des amplificateurs de puissance pour téléphones mobiles pour se replier sur les marchés de la défense (guidage de missile, radars, contre-mesures) et des réseaux d’infrastructure télécoms. Avec ce retrait, Celeritek espère abaisser son point mort de 18 M$ à 10 M$ de CA par trimestre.

Selon une étude publiée par iSuppli, le marché mondial des écrans plats de type Oled devrait passer de 16,8 millions d’unités en 2003 à 502 millions en 2009. En valeur, le marché des écrans organiques devrait ainsi passer de 219 M$ à 3,1 milliards de dollars. Ce type d’écrans plats attire de plus en plus de fournisseurs, notamment Chinois. Aux côtés de Truly Semiconductor (voir notre édition du 3 septembre), iSuppli a identifié une dizaine de ses compatriotes engagés dans le développement et la production de ce type d’écrans.